中国发展奥园(03883.HK)拟发行6NC4美元价格高级票据，初始价6.2%区域
- 时间:
- 浏览:11
原标题：中国奥源(03883.HK)拟发行6NC4高端票据，初始价格6.2%。地区来源：久久金融
九基财经消息，中国澳源集团有限公司拟发行6NC4定息高级美钞。
条款如下：
发行人：中国澳源集团有限公司
子公司担保人：发行人在中国境外的几家子公司
担保：子公司担保人提供股份质押
发行人评级：惠誉：BB稳定，穆迪：B1正，S&P: B正
预期发行评级：BB(惠誉)
发行：固定利率，高级票据
发行规则：条例
规模：美元基准规模
期限：6NC4
截止日期：2027年3月1日
首次优惠券日期：2021年9月1日
交货日期：2021年3月1日(T 5)
初始指导价格：6.2%面积
发行人的赎回权：2025年3月1日及以后102%赎回；2026年3月1日及之后101%赎回
资金使用：为发行人现有的离岸债务进行再融资
其他条款：最低面值/增量为20万美元/1000美元；在新加坡交易所上市；纽约方法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联合簿记员和联合首席经理：美洲银行证券、东亚银行、巴克莱银行、CICC、招商银行国际、瑞士信贷、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行、瑞银集团