中国发展奥园(03883.HK)拟发行6NC4美元价格高级票据,初始价6.2%区域

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原标题:中国奥源(03883.HK)拟发行6NC4高端票据,初始价格6.2%。地区来源:久久金融

九基财经消息,中国澳源集团有限公司拟发行6NC4定息高级美钞。

条款如下:

发行人:中国澳源集团有限公司

子公司担保人:发行人在中国境外的几家子公司

担保:子公司担保人提供股份质押

发行人评级:惠誉:BB稳定,穆迪:B1正,S&P: B正

预期发行评级:BB(惠誉)

发行:固定利率,高级票据

发行规则:条例

规模:美元基准规模

期限:6NC4

截止日期:2027年3月1日

首次优惠券日期:2021年9月1日

交货日期:2021年3月1日(T 5)

初始指导价格:6.2%面积

发行人的赎回权:2025年3月1日及以后102%赎回;2026年3月1日及之后101%赎回

资金使用:为发行人现有的离岸债务进行再融资

其他条款:最低面值/增量为20万美元/1000美元;在新加坡交易所上市;纽约方法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联合簿记员和联合首席经理:美洲银行证券、东亚银行、巴克莱银行、CICC、招商银行国际、瑞士信贷、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行、瑞银集团